全球經濟下行壓力與疫情突發(fā)的“雙向疊加”仍在持續(xù)，全球疫情“新震中”仍在形成，在全球“戰(zhàn)役”舉步維艱的同時，歐洲第二波疫情已經出現?！耙咔椤钡某掷m(xù)影響與外部環(huán)境的動蕩，造成中國短期消費預期的受阻與發(fā)展形態(tài)的變化，短期消費降級成為必然，中國經濟將從原來的螺旋式向波浪式轉變，周期性的波動與持續(xù)拉升，或將會成為中國未來發(fā)展的主旋律。

　　外部環(huán)境的不確定性，對于兼具了國內與國外的“雙重環(huán)境因素”考量的國內葡萄酒行業(yè)，也造成了不小的沖擊，但是中國作為世界葡萄酒產業(yè)的一部分，從全球視角來看，目前的“雙降”局面只是短周期波動，國內葡萄酒行業(yè)的未來發(fā)展，需要的仍是增量，而不是存量競爭。

　　面臨百年未有之大變局，國產葡萄酒行業(yè)如何抓住未來的發(fā)展趨勢，贏得長效發(fā)展的新動能，和君咨詢酒水事業(yè)部做了大量而深入的研究與對比分析，給出了國產葡萄酒未來發(fā)展的新十大趨勢判斷與酒企基于流量競爭戰(zhàn)略的七個應對，以期望給酒水企業(yè)、商業(yè)提供應對未來發(fā)展的思路和方法，如策略得當獲得重大突破也可期待。

趨勢一

國內葡萄酒行業(yè)品牌集中度進程受阻

　　近年來，國產與進口葡萄酒的產量、銷售、利潤都在下降；其中，消費增量緩慢、供大于求的問題在2019年就集中顯現，國產與進口葡萄酒都進入行業(yè)調整階段。加之2020年新冠疫情的突發(fā)、國際物流不通暢以及國際關系不穩(wěn)等因素，涉外貿易波及嚴重，進口酒板塊“疫情期”基本停滯；國產板塊13家葡萄酒公司2020年半年報顯示，張裕、王朝、威龍三家規(guī)模較大公司營收總和，僅為2019年同期的54%。其中張裕上半年營收14億元，下滑45.2%，相較于白酒行業(yè)頭部企業(yè)的逆勢增長，葡萄酒行業(yè)頭部集中化出現延緩，讓原本進入調整期的行業(yè)態(tài)勢，周期進一步延長。

趨勢二

行業(yè)投資熱情降低，存量競爭與發(fā)展成為主流

　　面對經濟下行壓力與“疫情”突發(fā)的“雙向疊加”，國內企業(yè)對葡萄酒行業(yè)的投資熱情將被進一步壓制，投資新建和酒莊改造將日趨謹慎；同時，葡萄酒莊因自身盈利水平有限，愿花錢做品牌的企業(yè)不多，但中國是一個大市場，國產葡萄酒未來更要求品牌化增長，而且必須是大品牌、大企業(yè)、大產區(qū)才能做起來。面對國家內生循環(huán)經濟與國家經濟未來發(fā)展可期，在此情況下，前瞻性布局未來品牌化的路線，并開始搶先運作，將會在調整期后博取先機優(yōu)勢。例如茅臺葡萄酒的全國化進程，民權葡萄酒的品牌復興。

趨勢三

宏觀政策給國產酒帶來新的市場結構機會

　　國家宏觀調整及政策出臺，對內設立行業(yè)標準，引導和規(guī)范國產葡萄酒的行業(yè)發(fā)展，提升國產葡萄酒的綜合競爭力。2019年10月-11月相繼批準發(fā)布《釀酒葡萄》、《橡木桶》兩項團體標準和中國《葡萄酒產區(qū)標準》的發(fā)布。對提高我國葡萄酒產品的品牌競爭力，指導產區(qū)建設，打造產區(qū)知名度，推動我國葡萄酒邁向國際市場，保障我國葡萄酒產業(yè)科學、健康、可持續(xù)發(fā)展，均具有重要意義。

　　對外凈化進口酒市場競爭環(huán)境，規(guī)范和優(yōu)化國內葡萄酒市場的競爭秩序。2020年8月由中國酒業(yè)協會代表國內葡萄酒產業(yè)向商務部提出申請，針對澳大利亞葡萄酒反傾銷展開調查。本次反傾銷立案調查有助于維護公平貿易秩序，保護國內葡萄酒產業(yè)安全和健康發(fā)展。

　　政府宏觀調整及越來越多有利于葡萄酒行業(yè)發(fā)展的相關政策和標準的出臺，引導和規(guī)范行業(yè)發(fā)展。不論是政策導向還是市場調節(jié)，國產葡萄酒在調整期后，將迎來一個質變量變雙升的新階段。

趨勢四

國貨崛起，國產品牌接受度空前增強

　　全球疫情推動進口葡萄酒市場格局變化加劇，令葡萄消費者難以識別的成千上萬的國外野雞酒莊品牌，將在調整期內，進一步被規(guī)范、優(yōu)化和淘汰。對國產葡萄酒企業(yè)而言，自主品牌的發(fā)展環(huán)境將進一步改善。近幾年，特別是本次疫情，使得國民的“大國情懷”空前高漲，國產品牌將更受青睞，對國內葡萄酒企業(yè)而言，是個良好的機遇。例如：茅臺葡萄酒喊出了“新國貨？茅臺釀”的口號，打造一瓶最適合國人飲用的葡萄酒；民權葡萄酒的國貨文化，品牌復蘇；

趨勢五

具有品牌基礎的企業(yè)，將會獲得整體增長紅利

　　中國葡萄酒在近幾年消費升級、渠道下沉的發(fā)展中，市場呈現出“頭部品牌集中化”與“中小品牌碎片化”并存的格局。經歷新冠疫情的影響，短期消費降級在所難免，伴隨著消費需求的持續(xù)下降與消費購買的更趨理性，經銷商在商業(yè)選擇層面也更加謹慎。葡萄酒市場將在較長一段時間持續(xù)下行，會導致大品牌集中度進程受阻，小品牌震蕩中難以生存的現象，這反而對具有一定品牌基因或具備實力背景的企業(yè)，創(chuàng)造了崛起的新機會。

趨勢六

國內人均GDP的增長是葡萄酒發(fā)展的根本

　　和君通過對美國、日本、法國、英國及中國等多個國家酒水發(fā)展情況進行數據橫縱向對比，發(fā)現酒水的行業(yè)（包含葡萄酒）發(fā)展與人均GDP規(guī)模階段、人口結構及消費群體發(fā)展階段呈現較強關聯度?？煞譃槿齻€階段：

　　大眾消費階段：主要體現為，人均GDP低于5000美元，主要消費傾向為傳統商品及工業(yè)標準品消費，酒類選擇可得性強的傳統酒類、工業(yè)啤酒，此類消費者約4.3億人；

　　品牌消費階段：主要體現為，人均GDP在5000-10000美元，主要消費傾向為品牌、面子消費，酒類選擇進口酒、高檔酒，通常以烈酒和葡萄酒為主，此類消費者約5.7億人；

　　品質消費階段：主要體現為，人均10000美元以上，消費傾向為理性化、品質化、性價比消費，酒類選擇高品質、高性價比的酒（自飲、輕飲頻率增加），此類消費者約3.9億人；

　　目前中國葡萄酒市場處于深度調整期，處于大眾消費向品牌消費過度階段，從行業(yè)角度白酒/啤酒/紅酒都在進入從渠道驅動到品牌和利潤驅動階段，目前仍舊約10億人未達到品質消費階段。

　　2019年中國人均 GDP突破 10000美元，根據世界銀行和經合組織數據，預測2030年中國成為第一大經濟體，人均GDP達17800美元，越來越多的人進入品牌和品質消費階段，少量優(yōu)質的飲酒理念將成主流，具有品質優(yōu)勢的健康酒水將越來越受到市場歡迎，在與其他酒種的份額競爭中占據優(yōu)勢，葡萄酒的發(fā)展未來可期。

趨勢七

葡萄酒行業(yè)成熟度需較長時間，緩慢擴容

　　目前葡萄酒占國內酒類市場比重低（其中國產葡萄酒占酒水市場總量不到2%）。長遠來看，隨著后疫情經濟復蘇與發(fā)展、人均GDP增長、健康消費意識的提升，對比國外發(fā)達國家人均消費量而言（目前僅為1/10左右），中國葡萄酒行業(yè)未來極具潛力。但國人缺少對葡萄酒文化的認知，骨子里白酒文化根深蒂固，導致葡萄酒消費場景局限，消費頻次低。國內葡萄酒的認知與消費意識普及化以及消費大眾化的進程，還需要較長時間的培育，目前中國葡萄酒行業(yè)尚處于一個緩慢的增量擴容期。

趨勢八

國內葡萄酒市場，中低價位消費仍是主流

　　從中國葡萄酒整體市場來看，消費者購買主要集中在中低價位段，其中100-200元價位占主流（47%）。其中，國產葡萄酒市場更趨低端，單價100元以內銷量占據近八成（ 25-50元價格區(qū)間占比最大，其次是51-75元、76-100元）。對中國葡萄酒企業(yè)而言，更大的規(guī)模流量來源于中低端市場。特別是中小企業(yè)，布局中低端運營，是獲取規(guī)模性流量增長的基本來源，是解決生存與發(fā)展的基本條件。

趨勢九

葡萄酒中高價位的消費模式具有引領性，

但礙于消費頻次的影響，推進效率較低

　　中高端價位葡萄酒的競爭核心是品牌驅動，構建品牌認知的方式，主要分為兩種形式，一種是身份象征（高端群體的消費引導），另一種是價值體驗（產品體驗的價值溢出）。追溯到中高端價位葡萄酒的銷售模式上，一方面以社群化營銷為主，構建圈子文化，以消費者身份、地位、影響力來匹配品牌文化，進而有了市場上各種的“菁英匯”；另一方面體驗營銷做配套，構建具備“差異化，格調化、基因化、記憶化、傳播化”高價值屬性的深度體驗體系是占據消費心智與提升價值感知的核心。目前而言，受限于中高端葡萄酒低于相對應白酒品類的低消費頻率，在推薦轉化及引導層面的效率值偏低，但從長遠來看，品牌化葡萄酒企業(yè)面對中高端價位培育需要具備周期性意識，當做企業(yè)品牌未來的發(fā)展戰(zhàn)略。例如：茅臺葡萄酒“鳳凰十二宴”與“紅色種子社群”

趨勢十

國內三四線城市具有空白性，機會性巨大

　　當下一線城市仍是葡萄酒主力市場，呈現快速增長勢頭，已逐漸培養(yǎng)起葡萄酒飲用習慣，消費漸呈常態(tài)化；同時，葡萄酒發(fā)展正在從沿海發(fā)達地區(qū)向內陸地區(qū)推進，形成高端勢能區(qū)域的引領與消費影響力，進一步帶動低勢能區(qū)域的發(fā)展。

　　相對一線城市而言，二線城市的葡萄酒市場氛圍相對弱，但依然具有較強的引領作用。

　　目前三四線城市的葡萄酒的飲用率增長相對緩慢，但是市場發(fā)展趨勢帶有一定風潮性，雖然市場尚不成熟，可是存在很大市場空白，受高勢能區(qū)域的影響，其葡萄酒社交場景化發(fā)展日趨明顯。伴隨著人均收入水平的持續(xù)提升及可支配收入的持續(xù)提高，三四線城市將不斷釋放出更大當量的葡萄酒消費潛力。

　　危中有機，和君認為盡管外部環(huán)境帶來了諸多不確定性，但對于葡萄酒行業(yè)而言，是機大于危，行業(yè)的每一次發(fā)展都是基于宏觀形勢倒逼發(fā)展的，而企業(yè)的每一次升級進化，都是勇敢者充分準備后的嘗試。因此，積極的態(tài)度、謹慎的求證、快速的反應、攻堅的決心是獲得主動權的不二法門，以流量競爭戰(zhàn)略對沖市場的突發(fā)性變化，并積極應對。

應對一：

規(guī)模化發(fā)展是根基，多產品布局，

聚焦50-200元價位帶是匯量的核心，

用匯量來對抗不確定環(huán)境

　　國內葡萄酒市場競爭存在雙向性，不僅局限于內部國產品牌的競爭，同時進口酒的競爭壓迫依然十分艱巨。近期，國家對于澳洲進口葡萄酒的反傾銷調查及禁止進口，只是在宏觀政策調控層面，對于不合理的競爭現狀進行清理與優(yōu)化，僅限于外部環(huán)境的調整，但是國產葡萄酒品牌依然要明白“打鐵還需自身硬”的道理。

　　目前，國內葡萄酒企業(yè)現狀主要以中小型葡萄酒企業(yè)為主，葡萄酒行業(yè)尚未形成類似于白酒行業(yè)的航母型品牌，國產品牌化葡萄酒企業(yè)在未來的市場競爭中，都具備角逐頭部品牌的機會，但中小型酒企的現狀還是在生存與發(fā)展中徘徊。而中小型國產葡萄酒企業(yè)首先要解決生存問題，規(guī)?；巧娓?；最大化的匯量發(fā)展，積蓄規(guī)模效應是發(fā)展的前提。抓住此輪外部環(huán)境調整的機會，以“1+N”的多產品布局，解決企業(yè)發(fā)展問題，以“1”塑造具備基地化運作及企業(yè)現金流的核心大單品系，解決品牌外放的問題；同時以“N”種不同產品對應不同地區(qū)，不同消費層級的消費者碎片化需求。國產葡萄酒品牌最大的價格帶紅利在50-200元價格區(qū)間，多產品的矩陣式布局應該在最大的現金流量池中進行規(guī)劃，才能達到消費匯流的目的，只有具備規(guī)模基礎才能對沖市場環(huán)境的不確定性，才能有后續(xù)調整與發(fā)展的機會。

應對二：

小商模式是匯量增長的重要模式與路徑

　　流量是一切商業(yè)運營的根基，它包含兩方面的要素，一為用戶規(guī)模（范圍），二是商業(yè)的活躍度（頻率）。中小型商業(yè)群體才是中國酒水市場的龐大且活躍分子，以合理利潤刺激中小型商業(yè)群體的集結，規(guī)模性的組織與引導中小型商業(yè)群體，才能更快的完成市場導入及市場規(guī)模建設，同時為以后更好的規(guī)模性組織消費者互動提供便利。國產葡萄酒商業(yè)結構布局中，中小型商業(yè)群體是目前葡萄酒企業(yè)獲得突破的重要組成部分，葡萄酒企業(yè)如何通過小商模式完成“中小型經銷商的系統化組織與公關”，帶動中小商業(yè)群體轉型是葡萄酒品牌成敗的關鍵，因此模式輸出極其重要。

應對三

找到競爭對手的弱項，來強化自身的競爭力才是根本，

而不是只說自我優(yōu)勢

　　面對市場競爭環(huán)境的變化，尤其是“后疫情”時期的不確定性，葡萄酒行業(yè)進入了更加復雜的競爭局面。頭部企業(yè)的下滑，對于國產葡萄酒行業(yè)整體發(fā)展勢能造成了一定的震蕩。正是當下的市場環(huán)境，才會給一些希望快速崛起的葡萄酒品牌獲得更快成長的機會，“危機之中，才有變化的可能”，看清市場競爭及變化規(guī)律，重新定位競爭，找準競爭對手，在發(fā)揮自身優(yōu)勢的前提下，找到競爭對手強勢中的弱勢基點（此為核心，自身優(yōu)勢是存量，打擊競爭弱勢是增量），來確立自己的競爭定位，構建競爭優(yōu)勢，驅動產品動銷，以打擊競爭對手，切割市場份額。

應對四：

供應鏈的深度布局，

是獲得高性價比提升市場競爭力的重要戰(zhàn)略

　　國內葡萄酒行業(yè)的底層競爭邏輯就是成本競爭，眾多進口葡萄酒品牌的涌入大多源于此因。反觀國產葡萄酒品牌的發(fā)展，如何通過供應鏈的優(yōu)化達到降低成本的意圖，需要從兩個維度去思考：一方面從產業(yè)發(fā)展看供應鏈優(yōu)化，國內葡萄酒產區(qū)農業(yè)一體化，是國產葡萄酒構建成本優(yōu)勢的關鍵。依靠國家農業(yè)政策+產區(qū)政府扶持+產區(qū)企業(yè)聯合”三維一體的政策調控與內部優(yōu)化，保障并提升釀酒葡萄的種植面積與農戶的基本收益是發(fā)展的根本，同時加強栽培技術與機械化水平的提升，完成農業(yè)立體化建設，提產增效、節(jié)約并降低種植及運營成本，才能從源頭上解決高成本的問題。另一方面從國際供應鏈整合與優(yōu)化的方面來實現企業(yè)低成本運營，全球直采或者海外酒莊聯合，憑借國外成熟的葡萄種植技術及釀造成本管控體系，輔以完善的源頭篩選及品質監(jiān)管，在獲得優(yōu)質原酒的基礎上，最大化的實現低成本化。

應對五：

提高終端占有率，加大渠道推薦率，

是提升動銷率的重點工作

　　動銷率是基本恒定值或穩(wěn)步提升值，而終端覆蓋率是可以放大、持續(xù)形成規(guī)模，并最終影響消費群的主要效率來源。因此，中低檔產品（150元以下價位段），務必形成小市場下的高占有率，才能有效提升整體規(guī)模銷量。中高端產品（150元以上），以終端覆蓋面為基礎，通過公關形成更為廣泛的消費者深度參與，放大消費流量，形成高見面率與體驗，達到大圈層的整體認知后，給與終端渠道以產品反饋，將進一步刺激終端推薦的積極性，完成產品的高轉化，實現區(qū)域市場規(guī)模提升（恒定利潤+高占有率+品牌氛圍建設+消費者互動=動銷率提升）。

應對六：

以消費者公關驅動的終端匯集流量，

是解決持續(xù)動銷的核心策略

　　國內葡萄酒品牌與消費者的互動離不開終端渠道，作為連接廠家和消費者的中間環(huán)節(jié)，廠方如何借助終端渠道的作用，實現有效的消費者互動成為產品持續(xù)動銷的重要因素。

　　一方面廠方通過構建消費體驗的多樣化，憑借多樣且豐富的消費者深度體驗替代傳統推廣方式，提升產品價值與品牌厚度的“點對點”認知；同時打造具備“差異化，格調化、基因化、記憶化、傳播化”高價值屬性的深度體驗方式，讓消費者形成“認知-感受-體驗”品牌三維價值體系，提升價值感知并占據消費心智，實現品牌競爭的差異化與符號化，完成最大化的消費群體粘合度。另一方面廠方構建有效的終端組織，來承接規(guī)模化、系統化、落地性的消費者公關活動，終端社群或者聯盟組織的建設，能夠有效的捆綁并解決終端組織化問題；同時通過終端為媒介的核心種子社群的構建，利用“人聯網”的優(yōu)勢，實現最大化的消費者流量的匯集，達到口碑和銷量的雙提升。

應對七：

資金使用效率的提升，是重要的財務評判指標

　　在資源配置層面從利潤分配機制、核心資源搶占、消費互動與引流、消費者社群打造等方面，構建以“動銷”為導向的資源分配體系，財務考核的依據是如何最大化的實現“資金使用效率”的提升作為核心指標。

　　資金的使用效率提升一方面是通過構建完善的利益分配機制，最大化的實現“廠-商-終端”三方的情感相融及共享長效的品牌發(fā)展紅利。另一方面通過資金的有效投入，構建以“新媒體+線上+線下”三位交融的立體化傳播途徑，最大化的提升消費者的覆蓋面積作為傳播層面效率提升的優(yōu)先值；同時優(yōu)化內部員工的薪酬體系，制定具有高競爭力的績效和薪資，激發(fā)員工多勞多得動力及敢于身兼要職的決心，活化員工的積極性的同時提升人員價值效益。

　　中國葡萄酒行業(yè)的發(fā)展雖然進入了調整期，但行業(yè)發(fā)展的波谷之后，勢必會帶來更為強勁的波峰，國產葡萄酒品牌如何迎接未來的發(fā)展，如何抓住不確定中的確定性，完成基地建設、供應鏈優(yōu)化、品牌建設、用戶體驗和市場精細化的運作，以流量戰(zhàn)略匯聚規(guī)模，以規(guī)模效應對沖發(fā)展中的不確定性，方能實現國產葡萄酒品牌的長效增長，迎接未來更大的市場發(fā)展紅利。