中國銀行已完成2019年第二期270億元境內(nèi)優(yōu)先股簿記發(fā)行,信用等級為AA+,并將在上海證券交易所掛牌交易。
本期優(yōu)先股票面股息率為4.35%,由基準利率和固定溢價組成,固定溢價在存續(xù)期內(nèi)保持不變。本次發(fā)行獲得市場和投資者的高度關注,申購踴躍,市場認購1.85倍。投資者類型豐富,結(jié)構(gòu)均衡,包括保險公司、基金、信托和資產(chǎn)管理公司等14家機構(gòu)。
今年以來,中國銀行已累計發(fā)行1,000億元境內(nèi)優(yōu)先股,創(chuàng)下境內(nèi)市場年度最大規(guī)模優(yōu)先股發(fā)行紀錄。通過優(yōu)先股發(fā)行,中行進一步夯實資本基礎,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),增強了服務實體經(jīng)濟的能力。
中國銀行在資本工具創(chuàng)新與發(fā)行方面屢創(chuàng)佳績,繼年初發(fā)行首單無固定期限資本債券后,又完成千億元優(yōu)先股發(fā)行,充分展現(xiàn)了中行的市場影響力和專業(yè)水平。
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