9月19日,全國(guó)首單掛鉤貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)的浮息債券成功發(fā)行。本期債券由通威股份發(fā)行,中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行(郵儲(chǔ)銀行)擔(dān)任獨(dú)立主承銷商。債券發(fā)行金額3億元,期限270天,按季付息,以1年期LPR為基準(zhǔn)利率,利差通過(guò)簿記建檔確定。最終,邊際倍數(shù)2.36倍,中標(biāo)利率4.80%,利差為55bp。
郵儲(chǔ)銀行方面表示,本次該行主承銷全國(guó)首單掛鉤LPR的浮息債券,是郵儲(chǔ)銀行積極響應(yīng)利率市場(chǎng)化改革、支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新之舉。通威股份是我國(guó)飼料和光伏行業(yè)龍頭企業(yè)。2018年至今,郵儲(chǔ)銀行合計(jì)為通威股份成功發(fā)行10期、52億元債券,并為其創(chuàng)設(shè)西部首單民企信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具(CRMW),保障了企業(yè)資金安全,降低了企業(yè)融資成本。
Wind數(shù)據(jù)顯示,歷史上的浮息債券主要掛鉤上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)和一年期定期存款利率等,主要體現(xiàn)的是機(jī)構(gòu)負(fù)債成本。市場(chǎng)人士認(rèn)為,LPR體現(xiàn)的是銀行貸款收益,掛鉤LPR浮息債券的推出,隨著債券期限逐步拉長(zhǎng),將提高債券和貸款收益的可比性,有利于豐富金融機(jī)構(gòu)配置資產(chǎn)類別。
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