1月28日,中國(guó)銀行順利完成境外5億美元“玉蘭債”定價(jià)。這是上海清算所和歐洲清算銀行于去年12月8日宣布推出“玉蘭債”業(yè)務(wù)后的首單交易,標(biāo)志著中資機(jī)構(gòu)境外債券發(fā)行模式進(jìn)入新階段。
本次發(fā)行是中國(guó)銀行在金融創(chuàng)新領(lǐng)域的又一次成功探索。 “玉蘭債”模式下,投資者參與債券認(rèn)購(gòu)和交易需提供全球法人機(jī)構(gòu)識(shí)別編碼(Legal Entity Identifier,LEI),上海清算所和歐洲清算銀行分別為發(fā)行人和投資人的中央證券托管機(jī)構(gòu),通過(guò)二者基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián),發(fā)行人根據(jù)需要可了解投資者持倉(cāng)情況。
首單“玉蘭債”吸引眾多投資者關(guān)注,認(rèn)購(gòu)情況優(yōu)于預(yù)期。超過(guò)50個(gè)獲配投資者涵蓋主權(quán)機(jī)構(gòu)、銀行、資管、基金等機(jī)構(gòu),地域分布廣泛。發(fā)行利率為0.86%,與可比債券二級(jí)市場(chǎng)水平基本一致。
未來(lái),中國(guó)銀行將積極參與資本市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展,大力支持境內(nèi)外市場(chǎng)互聯(lián)互通和上海國(guó)際金融中心建設(shè),為助力暢通“雙循環(huán)”新發(fā)展格局,推動(dòng)更深層次對(duì)外開(kāi)放貢獻(xiàn)金融力量。
總共: 1頁(yè)
作者: