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中國(guó)銀行成功發(fā)行雙幣種新基準(zhǔn)浮息債券

2021年08月07日09:07   來(lái)源:中國(guó)銀行

  8月3日,中國(guó)銀行成功完成境外9.2億美元等值雙幣種新基準(zhǔn)浮息債券定價(jià),其中英鎊SONIA債券是全球首筆公募非主權(quán)類高級(jí)SONIA債券。這是中行繼2019年實(shí)現(xiàn)亞洲首發(fā)后再次成功發(fā)行新基準(zhǔn)浮息債券。

  本次新基準(zhǔn)浮息債券發(fā)行包括5億美元SOFR(“擔(dān)保隔夜融資利率”,Secured Overnight Financing Rate)及3億英鎊SONIA(“英鎊隔夜平均指數(shù)”,Sterling Overnight Index Average)債券。

  SOFR和SONIA是美國(guó)和英國(guó)官方指定的LIBOR(“倫敦同業(yè)拆借利率”,London Interbank Offered Rate)替代基準(zhǔn)利率。順應(yīng)新基準(zhǔn)利率計(jì)算方式的主流發(fā)展方向,本次債券利率采用指數(shù)計(jì)息方式,較每日均值連乘方法更便捷高效。

  本次發(fā)行吸引了眾多國(guó)際國(guó)內(nèi)投資者關(guān)注支持,約50家機(jī)構(gòu)最終獲配。其中,美元品種得到主權(quán)類、資管、基金、保險(xiǎn)等多元化投資者積極配置,占比達(dá)35%,體現(xiàn)了SOFR基準(zhǔn)在離岸債券市場(chǎng)具備一定接受度;英鎊品種基金及養(yǎng)老金投資占比接近60%,英國(guó)本土投資者占比35%,多家為首次認(rèn)購(gòu)中資信用債。

  作為中國(guó)全球化程度最高的銀行,中國(guó)銀行積極參與IBOR(“同業(yè)拆借利率”,Interbank Offered Rate)基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換進(jìn)程,助力境內(nèi)外市場(chǎng)利率改革平穩(wěn)推進(jìn)。未來(lái),中國(guó)銀行將繼續(xù)加強(qiáng)新基準(zhǔn)利率產(chǎn)品創(chuàng)新研究,持續(xù)推動(dòng)新基準(zhǔn)利率市場(chǎng)發(fā)展。

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初審:杜亞男/二審:湯娟/終審:馮波
作者:

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