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高端啤酒競爭白熱化 五大龍頭品牌如何備戰(zhàn)?

2021年05月13日09:08   來源:酒業(yè)家

  “高端啤酒有望在2023年占據(jù)整體啤酒行業(yè)1/3的市場份額。”

  “接近四成的中國消費(fèi)者愿意為更高品質(zhì)的啤酒支付更高的價(jià)格?!?/P>

  當(dāng)越來越多的關(guān)于高端啤酒的樂觀預(yù)判涌現(xiàn),高端化會(huì)成為中國啤酒企業(yè)的下一站征程么?

“量跌價(jià)升”趨勢(shì)下

啤酒龍頭競相布局高端賽道

  “啤酒在 2020難真正迎來了‘量跌價(jià)升’時(shí)代的到來?!?月28日,中國酒業(yè)協(xié)會(huì)理事長宋書玉在中國酒業(yè)協(xié)會(huì)第六屆理事會(huì)第二次(擴(kuò)大)會(huì)議上指出。

  其實(shí),從華潤啤酒、青島啤酒、燕京啤酒等啤酒龍頭相繼發(fā)布的2020年年報(bào)和2021年一季報(bào),尤其是中國酒業(yè)協(xié)會(huì)第六屆理事會(huì)第二次(擴(kuò)大)會(huì)議工作報(bào)告數(shù)據(jù),可以明顯看出,“量跌價(jià)升”已經(jīng)成為目前啤酒行業(yè)的最主要趨勢(shì)。

  從2020年啤酒產(chǎn)銷規(guī)模變化上看,在整個(gè)酒行業(yè)受疫情全面打擊和嚴(yán)重受創(chuàng)的局面下,主流啤酒企業(yè)表現(xiàn)出驚人的抗壓能力,率先在市場層面發(fā)起了自救與謀求新增長點(diǎn)的探索,及時(shí)扭轉(zhuǎn)了驟降態(tài)勢(shì),同時(shí)結(jié)合市場實(shí)際,加速完成了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和渠道梳理,順應(yīng)后疫情時(shí)代消費(fèi)者主推高端化產(chǎn)品,在岌岌可危的市場容量和充滿未知的消費(fèi)場景中,做到了快速觸底反彈,且平穩(wěn)增速。

  2020年,青島啤酒投入研發(fā)費(fèi)用2146.7萬元人民幣,同期相比增加1.79%。 其中,百年之旅、琥珀拉格、奧古特、鴻運(yùn)當(dāng)頭、經(jīng)典1903、純生啤酒等高端產(chǎn)品共實(shí)現(xiàn)銷量179.2萬千升,占其主品牌青島啤酒銷量的46%。華潤啤酒2020年報(bào)顯示,華潤啤酒凈利潤同比增長59.6%,次高端及以上啤酒銷量達(dá)146萬千升,較2019年增長11.1%。年報(bào)還透露,華潤啤酒2020年銷售單價(jià)整體提高,并提出“決戰(zhàn)高端,質(zhì)量發(fā)展”的目標(biāo),且依托于高端化戰(zhàn)略的有效推進(jìn),構(gòu)建了雙品牌組合群,次高端、高端產(chǎn)品持續(xù)增長。

  百威亞太方面,2021年第一季度銷量同比增長84.6%。同時(shí),受益于產(chǎn)品高端化策略,百威亞太零售及電商渠道的市場份額有所提升,每百升啤酒收入增長4.3%。

  燕京啤酒2020年年報(bào)顯示,燕京削減低價(jià)位產(chǎn)品,擴(kuò)大中高檔酒占比,陸續(xù)推出燕京白啤、燕京U8等中高端產(chǎn)品,據(jù)公開信息顯示,截至2020年7月31日,燕京U8已經(jīng)累計(jì)賣出1.44億瓶。

  此外,珠江啤酒也在接受調(diào)研時(shí)公開披露,2021年一季度高端啤酒銷量占比增加了3個(gè)多百分點(diǎn)。

 

  從主流啤酒品牌的一系列動(dòng)作中不難看出,中國啤酒的高端化決戰(zhàn)正在拉開帷幕。在疫情之下炙手可熱的電商平臺(tái),啤酒的高端化趨勢(shì)也不斷顯露。

  根據(jù)京東2020年線上細(xì)分品類銷售額數(shù)據(jù)來看,在過去的2年內(nèi),黃啤、果啤等品類份額在不斷上升,中高端和高端啤酒份額的增長遠(yuǎn)高于整個(gè)啤酒品類的增速。

  京東零售大商超全渠道事業(yè)群消費(fèi)品事業(yè)部酒類采銷部啤酒品類總監(jiān)張毅在參加中國啤酒營銷高峰論壇時(shí)表示,京東線上銷售數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出啤酒高端化的趨勢(shì):“整個(gè)白啤提升了5%,而在大盤中5%是非常大量的增長。2020年國產(chǎn)高端啤酒和進(jìn)口啤酒的份額產(chǎn)生了逆轉(zhuǎn),中高端級(jí)以上的啤酒同比增長62%,我覺得這和我們所有品牌在決戰(zhàn)高端,走高端化路線的發(fā)力是息息相關(guān)的??梢钥吹皆谌ツ暧脩羲阉髟鲩L量級(jí)上,精釀、原漿這樣代表啤酒品質(zhì)的關(guān)鍵詞搜索占了非常大的比重。”

高端多元化趨勢(shì)隱現(xiàn)

五大龍頭搶占高端紅利

  最近幾年,中國啤酒產(chǎn)業(yè)正值結(jié)構(gòu)調(diào)整、集中度提升以及消費(fèi)升級(jí)持續(xù)深化的特殊階段。特色啤酒、風(fēng)味個(gè)性化啤酒新品不斷涌現(xiàn),其中,高端啤酒因滿足消費(fèi)者個(gè)性化訴求和對(duì)精致生活的向往,成為增長幅度最高的品類。

  尤其是經(jīng)歷了2013年起連續(xù)4年的產(chǎn)量下降、2018-2019連續(xù)兩年消費(fèi)微增長和2020年的新冠疫情沖擊,各大啤酒品牌紛紛開始改變競爭策略,開啟關(guān)廠步伐,淘汰落后產(chǎn)能,重心轉(zhuǎn)移到中高端產(chǎn)品的布局。

  近兩年來,主流啤酒品牌價(jià)格的提升無疑是產(chǎn)業(yè)向高端化發(fā)展的顯性指標(biāo)之一,而數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前國內(nèi)主流啤酒廠商噸價(jià)約為韓國的1/2,美國的1/3,因此國內(nèi)主流啤酒企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格仍有巨大的上升空間,但提高啤酒產(chǎn)品品質(zhì)是關(guān)鍵。

  “啤酒行業(yè)長尾效應(yīng)在2021年會(huì)持續(xù)?!痹陬A(yù)測(cè)啤酒走勢(shì)時(shí),中國酒業(yè)協(xié)會(huì)啤酒原料專業(yè)委員會(huì)理事長張五九根據(jù)數(shù)據(jù)分析,2021年啤酒商標(biāo)申請(qǐng)量將在400-1200個(gè)之間。

  “我們對(duì)高端的認(rèn)知就是要滿足消費(fèi)者當(dāng)下和未來對(duì)高品質(zhì)、高體驗(yàn)感生活的需求。”在提到啤酒高端化問題時(shí),青島啤酒營銷總裁蔡志偉認(rèn)為,啤酒的高端化發(fā)展是消費(fèi)升級(jí)下的必然結(jié)果,“消費(fèi)者從拼酒到品酒,從能喝點(diǎn)到會(huì)喝,從物質(zhì)消費(fèi)到精神消費(fèi)不斷升級(jí)。從企業(yè)供給端看,過去拼產(chǎn)量、銷量,現(xiàn)在要拼品質(zhì),這也會(huì)是我們未來持續(xù)發(fā)展的方向?!睂?duì)此,2021年青島啤酒將繼續(xù)以消費(fèi)者為中心做多元化規(guī)劃:“疫情之后我們也在思考,以消費(fèi)者為中心的一些變化,無論是在線上線下,在多元、個(gè)性化的產(chǎn)品做了一些探索。我們渠道過去比較單一,現(xiàn)在會(huì)在互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、新零售渠道,做進(jìn)一步探索?!辈讨緜ケ硎尽?/P>

  嘉士伯中國國際品牌營銷總監(jiān)黎均煒認(rèn)為,在年輕群體已經(jīng)成為啤酒消費(fèi)主力軍的當(dāng)下,如何通過產(chǎn)品和消費(fèi)場景升級(jí)迎合年輕消費(fèi)群體需求,才是是推進(jìn)啤酒高端化進(jìn)程的關(guān)鍵。

  “高端化其實(shí)要更好的滿足年輕消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的需求,或者對(duì)品牌的需求,對(duì)不同場景場合的需求,這些就構(gòu)成了高端化。這里面價(jià)格是很重要的一個(gè)方面。產(chǎn)品、品質(zhì)、原材料,包裝設(shè)計(jì)都要付出更大的代價(jià),才可以賦予這個(gè)產(chǎn)品更高的價(jià)值?!崩杈鶡槒?qiáng)調(diào),實(shí)現(xiàn)啤酒高端化,需要全面賦予產(chǎn)品更高的價(jià)值。在談到自身的高端化進(jìn)程,黎均煒透露,下一階段,嘉士伯中國將通過“6+6”(6個(gè)國際品牌、6個(gè)本地品牌)品牌矩陣拓寬產(chǎn)品飲用場景,觸達(dá)更多年輕群體:“希望通過我們對(duì)品牌的理解,對(duì)產(chǎn)品、對(duì)釀造的經(jīng)驗(yàn),或者是把國外的啤酒消費(fèi)元素引進(jìn)來,盡可能讓年輕消費(fèi)者產(chǎn)生興趣。最近我們也推出了愉悅啤酒,打造吃火鍋喝愉悅啤酒的場景,希望消費(fèi)者在不同場景都有機(jī)會(huì)考慮我們公司的產(chǎn)品?!?/P>

  百威亞太首席市場營銷官車祁提出了高端化需要與時(shí)俱進(jìn)的觀點(diǎn),因?yàn)榧?xì)分化的飲用場景,需要更加細(xì)分化的產(chǎn)品矩陣來達(dá)到。他希望在未來能通過更多產(chǎn)品與營銷思路給消費(fèi)者多樣化體驗(yàn)。車祁提到:“百威一直在做高端化,原來的高端化是提供一些進(jìn)口產(chǎn)品,現(xiàn)在的高端化非常細(xì)分,消費(fèi)者的消費(fèi)行為和生活模式一直在改變,在怎么樣的飲酒場合給到怎么樣的飲酒體驗(yàn),這非常重要。慢慢推出一些定制化的產(chǎn)品是一個(gè)思路,給到消費(fèi)者真正的線下的體驗(yàn)也是好做法,我們公司最近也開始嘗試做一些類啤酒,通過把款類做得再大一點(diǎn),吸引一部分非啤酒消費(fèi)者,把啤酒這個(gè)蛋糕做得更大一點(diǎn)?!?/P>

  華潤雪花也從去年起實(shí)施了一系列品牌重塑的嘗試,在高端以上的產(chǎn)品線推出新品,并與喜力形成聯(lián)動(dòng),得到了理想的效果。華潤雪花營銷中心總經(jīng)理畢朝矯指出,中國的啤酒消費(fèi)者個(gè)性化的需求大致分兩類,其中一個(gè)就是對(duì)中國文化、中國品牌的喜愛:“中國的文化啤酒我們也在不斷嘗試,我們希望把啤酒的蛋糕做得更大。從這個(gè)角度,雪花在不斷豐富產(chǎn)品線、口味、包裝、品牌的組合,補(bǔ)齊短板?!?/P>

  在畢朝矯看來,當(dāng)下文化屬性已經(jīng)成為中國啤酒消費(fèi)者買單的重要?jiǎng)右颍A潤啤酒下一步將通過強(qiáng)化文化屬性對(duì)產(chǎn)品線做調(diào)整:“未來,會(huì)繼續(xù)夯實(shí)1+1的基礎(chǔ),發(fā)展4+4的產(chǎn)品線。對(duì)于中國的品牌的高端線和國際高端線,還會(huì)開辟新的賽道?!?/P>

  燕京啤酒電子商務(wù)總經(jīng)理林智平認(rèn)為,啤酒的高端化發(fā)展不僅僅是酒業(yè)的問題,還與包裝、標(biāo)簽,以及品牌賦予產(chǎn)品的內(nèi)容和文化息息相關(guān),需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈共同努力。林智平強(qiáng)調(diào),啤酒的高端化發(fā)展進(jìn)程中,消費(fèi)者教育也是重要一環(huán):“所謂的高端化,從技術(shù)角度出發(fā),就是用工藝去體現(xiàn)它的風(fēng)格和風(fēng)味。我認(rèn)為啤酒是一門藝術(shù),需要付出很多的心思去給消費(fèi)者提供差異化的體驗(yàn),這才是有靈魂的、高端化的啤酒。從釀酒師角度來說,我們也會(huì)釀造一瓶好喝的啤酒給消費(fèi)者,從品牌角度我們也是想一直提倡釀造美好,背后的推廣和宣傳,需要對(duì)消費(fèi)者的教育?!?/P>

  林智平進(jìn)一步透露,目前燕京啤酒已經(jīng)有了一套比較完整的品牌矩陣,接下來會(huì)強(qiáng)化差異化大單品的策略:“今年我們會(huì)推出精釀產(chǎn)品,燕京精釀系列很快就要上市了。

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初審:杜亞男/二審:湯娟/終審:馮波
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