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新能源車市場快速發(fā)展 非限購地區(qū)消費占比上升

2021年02月05日10:20   來源:中國消費者報

  去年,新能源汽車累計銷量達136.7萬輛,同比增長10.9%,實現(xiàn)全年銷量正增長。新能源車市場逐漸步入正軌,正式進入發(fā)展期。

  進入2021年,特斯拉推出低價車型攪動國內市場格局,與此同時,新造車品牌顯示出強大競爭力、高端車型市場走高改變車企競爭版圖,國際廠商紛紛加大產(chǎn)業(yè)布局和投入,新能源車行業(yè)加速洗牌。

  本月,中國電動汽車百人會與威爾森聯(lián)合發(fā)布《2020新能源乘用車市場輿情白皮書》(以下簡稱《白皮書》),其顯示,新能源汽車與傳統(tǒng)汽車仍然存在一定的產(chǎn)品力差距。新能源車企應繼續(xù)加強技術積累與產(chǎn)品研發(fā),通過規(guī)?;a(chǎn)等方式,降低新能源汽車生產(chǎn)成本,縮小新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車的價格差距。

  A00級新能源車最暢銷

(數(shù)據(jù)來源:中國電動汽車百人會)

  從2019年到2020年,新能源車市場經(jīng)歷了從上升到低谷,再到復蘇的三個階段。

  2019年6月,在新能源車補貼政策的扶持下,新能源車市場銷量一路攀升,銷量達到了19.8萬輛。但從當年7月開始,由于受到補貼退坡的影響,新能源車市場一度低迷。因疫情因素,整體銷量在2020年2月跌至低谷。

  此后,新能源車財政補貼延期、雙積分政策修訂給予節(jié)能減排車型優(yōu)惠、國務院發(fā)布新能源車發(fā)展規(guī)劃等一系列政策出臺,不僅改善了新能源車的消費環(huán)境,也增強了汽車產(chǎn)業(yè)新能源化轉型的信心。

  《白皮書》顯示,2020年7月,中高端電動車和汽車下鄉(xiāng)帶動小型車的銷量走高,市場有了明顯復蘇。

  隨著新能源車市場份額不斷提升,以大眾為代表的傳統(tǒng)車企紛紛加快入局新能源車市場步伐,新能源市場競爭加速到來。

  調查顯示,純電市場競爭格局呈兩極分化趨勢,A00級小車和B級車市場銷量表現(xiàn)較為強勁,軸距在2700毫米和2900毫米附近的車型競爭較為激烈。其中包括以宏光MINI EV為代表的1950-2150mm軸距、3萬-7萬元的A00級車型; 以歐拉黑貓為代表的2400-2550mm軸距、7萬-12萬元的A00+或A0級車型;以Aion S為代表的2600-2750mm軸距、12萬- 18萬元的A級車型;以MODEL 3為代表的2850-3050mm軸距、25萬元以上的B級及以上中高端車型。

  數(shù)據(jù)顯示,新能源車市場銷量主要在A00級、A級和B級車市場,其中A00級車以宏光、歐拉和小螞蟻等主打家用代步車型最為暢銷,份額達到32.9%;B級車的市場需求也不斷提升,由2018年初的不足1%增至現(xiàn)在的14.7%。

  長期以來,SUV車型憑借出色的運動性和越野能力,深受主流消費群體喜愛。

  《白皮書》顯示,2020年,新能源車品類偏好調查中,SUV車型聲量達55%。

  很多車企根據(jù)市場需求率先推出SUV車型后,也快速同步推出了轎車車型,為用戶提供更多的選擇。從去年開始,MPV新能源車型逐漸走入公眾視野。

  不過,數(shù)據(jù)顯示,從2018年到2020年的三年間,新能源車銷量還是主要集中在轎車市場,占據(jù)市場75%以上的份額,且呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢;SUV的份額從2018年一季度的31.8%下降至目前的22.9%。

  從歷年新能源汽車尺寸興趣變化看,滿足家庭需求的緊湊型車占據(jù)關注度首位,如特斯拉Model3、小鵬P7、蔚來ES6等中型車在消費者討論互動占比較高。

  00后對新能源車接受程度高

  數(shù)據(jù)顯示,新能源車輿情聲量連續(xù)4年上升,隨著新車產(chǎn)品接連推出,技術和服務模式持續(xù)創(chuàng)新,新能源車開始進入社會類、生活類話題范圍。

  個人用戶依舊是新能源車的主要消費者。隨著新能源車的續(xù)航和綜合產(chǎn)品力持續(xù)提升,個人用戶對新能源車的接受程度有所提高,2020年11月個人消費比例提升至73.7%。

  隨著技術的進步,新能源車的續(xù)航里程不斷攀升,2020年用戶提及討論量最多的車型續(xù)航里程已超過400km。高續(xù)航車型在很大程度上減輕了用戶的里程焦慮,相關車型的里程對比、充放電體驗引起用戶的熱議。

  需要指出的是,與2019年相比,2020年消費者的負面情緒有所提升,這主要與去年多次出現(xiàn)的新能源車自燃、失控、召回以及特斯拉降價等事件有關。

  對于新能源車消費者而言,充電環(huán)節(jié)是否便捷,關系到他們的實際使用感受。與消費市場訴求一致,2020年熱詞分布也體現(xiàn)了新能源車潛在消費群體的關注領域,由于部分消費者存在里程焦慮及充電便利性等問題,充電仍然是人們討論最多的內容。而電池自燃、爆炸及自動駕駛相關事故類話題也是消費者關注的重要話題。

  針對微博用戶的調查中,00后群體對新能源車正面態(tài)度最為積極,這或許也與他們喜歡新事物、體驗新技術的特點有關。而70后群體對新能源車負面情緒占比較高,寬容度也偏低。

  在關于不同性別看待新能源車的調查中,女性消費者要比男性消費者態(tài)度積極。其中,女性消費者中有63.7%的受訪者看好新能源車,而這一數(shù)字在男性消費者中則為52.9%。此外,男性消費者對新能源車持中性和負面的比例均高于女性消費者。

(數(shù)據(jù)來源:中國電動汽車百人會)

  性價對比燃油車仍有差距

  近年來,北京、上海、杭州、天津、海南等省市紛紛推出汽車限購政策,并以各種手段鼓勵新能源車消費。以北京市為例,自2018年后新能源車指標增至6萬個,去年8月1日起又面向“無車家庭”一次性增發(fā)2萬個新能源小客車指標。

  由于限購城市對于新能源車指標相對寬松,所以新能源車銷量在一、二線城市的占比較高,達到65%。而隨著新能源車產(chǎn)品力的提升,三四線城市占比有所提升,2020年7月-11月近35%。

  不過,疫情之后,為盡快拉動汽車銷售,一些限購城市先后增加了傳統(tǒng)燃油車指標,讓人們有了更多選擇空間,限購城市消費者對新能源車的興趣較前幾年有明顯下降。《白皮書》調研結果顯示,限購、非限購城市的新能源占比分別為40%和60%,其中非限購城市占比有所上升。而限購城市新能源車偏好從2017年38%降到2020年27.5%。

  關于新能源車銷量和聲量分布調查顯示,新能源車主要集中在華東地區(qū)、華南地區(qū)和西南地區(qū),其中華東地區(qū)主要銷往非限購城市,而華南和西南主要銷往限購城市。

  國家補貼以及免征購置稅政策一直助推著新能源車市場穩(wěn)定發(fā)展。

  上述政策延期退出,也充分證明目前新能源車性價比依然與傳統(tǒng)燃油車有一定差距。

  《白皮書》顯示,純電動市場成交價5萬元以下,20萬元-25萬元和30萬元-35萬元區(qū)間的車型銷量高于去年同期,但銷量重心仍在10萬元-15萬元區(qū)間。調查顯示,10萬元-20萬元區(qū)間緊湊級新能源車型在社交媒體聲量占比過半,消費者對20萬元-30萬元高續(xù)航里程、帶有智能網(wǎng)聯(lián)車機系統(tǒng)的車型互動討論量緊隨其后排名第二。

  1月初,特斯拉大幅下調旗下Model Y車型市場售價;1月27日,寶馬官方宣布ix3純電SUV車型正式下調市場售價。不到一個月內,兩家車企降低旗下車型購買門檻,將對未來新能源車市場產(chǎn)生一定影響。相信隨著市場化推廣速度加快,生產(chǎn)成本逐漸下降,更多新能源車型也將以更合理的價格出現(xiàn)在市場上。

  新能源行業(yè)加快洗牌

  記者注意到,近年來新能源車市場銷量集中度未發(fā)生明顯變化,市場銷量穩(wěn)定保持在70%左右。但隨著汽車企業(yè)新能源市場投入力度加大,競爭愈發(fā)激烈,新能源領域行業(yè)洗牌較為嚴重,排名變化較大。

  得益于較早市場布局,自主品牌在新能源車市場中占有一定優(yōu)勢。2018年,國產(chǎn)新能源車在國內市場份額超過九成;從2019年開始,其他國別車型在電氣化領域加快布局,尤其以德國、美國和日本車企發(fā)展較為迅速,自主品牌新能源車市場逐漸在萎縮。

  調查顯示,2020年一、二季度,自主品牌新能源車市場份額分別降至65.4%和66.3%。進入第三季度,新造車品牌銷售和交付逐漸步入正軌,宏光MINI EV成為爆款車型,帶動國產(chǎn)車型份額出現(xiàn)大幅回升。去年1-11月,自主品牌新能源車市場份額回升至72%。

  2020年,新能源車市場中銷量前十的品牌集中度有所降低,體量較小的品牌逐漸贏得生存空間。去年特斯拉取代比亞迪成為新能源車市場第一;此前穩(wěn)居榜單次席的北京汽車市場份額縮水至4%,排名滑落至第七位;江鈴集團新能源、眾泰汽車等車企退出銷量前十。

  這與外資品牌國產(chǎn)化有關。2019年,特斯拉新能源車市場占比僅為5%,而國產(chǎn)化后產(chǎn)品價格出現(xiàn)松動,去年前11個月市場份額已增至13%。

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作者:吳博峰

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